Казус: B2B автоматизация
-35% ръчни задачи за 60 дни
Как трансформирахме B2B процесите на консултантска фирма чрез интелигентна автоматизация.
Предизвикателството
Консултантска фирма за HR услуги с растящ екип, но хаотични процеси. Всичко се правеше ръчно - от първия контакт до финалната фактура. Основните проблеми:
- •Лидовете се губеха между имейли и Excel файлове
- •Ръчно създаване на договори и оферти
- •Няма проследяване на sales pipeline
- •Дублиране на работа между екипа
Нашият подход
Фаза 1: Процесен одит
- • Картографиране на съществуващите процеси
- • Идентифициране на bottlenecks
- • Анализ на времето за всяка задача
- • Дефиниране на автоматизационни възможности
Фаза 2: Автоматизация
- • CRM система с lead scoring
- • Автоматизирани документни потоци
- • Интеграции между системи
- • Дашборди за проследяване
Решението
1
CRM и lead management
HubSpot CRM с автоматично lead scoring, pipeline управление и интеграция с уеб сайта за безшевно проследяване.
2
Автоматизирани документи
Системи за автоматично генериране на оферти, договори и фактури базирани на CRM данните и предварително зададени шаблони.
3
Интеграции и потоци
Zapier автоматизации за синхронизация между системи, автоматични уведомления и задачи за екипа.
Резултатите
-35%
ръчни задачи
+60%
по-бърза обработка
90%
по-малко грешки
+25%
повече клиенти
Технологии и инструменти
HubSpot CRMZapierPandaDocGoogle WorkspaceCalendlySlackTypeformQuickBooks
"Спестяваме поне 2 часа всеки ден благодарение на автоматизациите. Сега можем да се фокусираме върху клиентите, а не върху администрацията."
АС
Александър Стоянов
Управляващ партньор, HR Solutions
Готови за автоматизация?
Нека обсъдим как можем да оптимизираме вашите B2B процеси.